Utilisation
Lancement
Au lancement, ezfacture Excel charge les fichiers clients, produits et de configuration de l'entreprise.
En mode API, une connexion est demandée à l'ouverture de l'application. Pour plus d'information sur le mode API, contactez-nous.
Créer un devis, une facture, un avoir
Le modèle Excel comporte un onglet par type de document : devis, facture, avoir. Les zones éditables apparaissent sur fond gris clair.
- Sélectionner le client (liste issue de clients.xlsx)
- Ajouter les lignes du document en sélectionnant une référence produit (liste issue de produits.xlsx), ou en saisissant les informations manuellement
- Pour ajouter une ligne : clic droit sur une ligne existante du tableau > Insérer > Lignes de tableau
- Pour effacer une référence produit d'une ligne : clic droit sur la cellule > Effacer le contenu
Le bouton « Prévisualiser (PDF) » génère un aperçu du document en brouillon, sans réserver de numéro ni modifier la numérotation.
Valider un document
Le bouton « Valider le document » déclenche la génération définitive :
- attribution du numéro de document
- génération du XML contenant les données de facturation
- génération du PDF
- incorporation du XML dans le PDF (format Factur-X)
En cas d'erreur à n'importe quelle étape, l'opération est annulée dans son intégralité (numéro non consommé, fichiers non conservés).
Le document validé est déposé dans le dossier pdf/, à côté de l'application.